落魄潦倒的革命者鲍勃（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）终日生活在草木皆兵的偏执状态，他与世隔绝，只和坚韧自立的女儿薇拉（蔡斯·英菲尼迪 饰）相依为命。然而，当鲍勃的宿敌（西恩·潘 饰）在16年后再度现身，女儿也突然失踪，这位曾经的激进分子仓促踏上了寻女之路，父女二人不得不直面他过往行为种下的恶果……
16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍 饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍 饰）入宫。rn权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……
未央生（吴启华 饰）自认为风流倜傥一表人才，在他看来，凭借着自己的才识与外貌，通天下美女享尽鱼水之欢简直不是梦想。然而，一位老僧却告诉未央生，根据应果报应的定律，他如今所作的荒诞淫乱的一切，最后终将报应到他和他的家人身上。 尽管并不相信老僧所言，但未央生的内心里还是有一丝隐隐的不安，于是，他娶了大户人家的女儿（叶子楣 饰）为妻，希望贤良淑德的她能够守好死自己的本分。婚后，眼看着一切都风平浪静的未央生放下心来，开始了自己花天酒地的荒淫生活，甚至让屠户（郑则仕 饰）帮助自己改造下体，以获得更大的快感。而之后发生的一切，令未央生想起一句老话——不是不报，时候未到。
千年灵狐白素素（文素饰），二妹花花（叶子媚饰）和三妹菲菲（工藤瞳饰），即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明（单立文饰），更先后与他发生关系。岂料吴明是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗诱惑，后得老道士之助，方才消灭淫魔
影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳渊 饰），因一饭之恩重返枹罕镇，而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫，寒月刃决定出手相助，却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕。而他与曼陀罗（孙艺燃 饰）的纠缠如毒刃绞心，在心动与背叛间撕裂挣扎……
