须藤来到大辅家做客，对大辅的母亲一见钟情。与此同时，Yumi 因为 Sudo 看起来无辜又可爱而想对他恶作剧，她把刚从他房间出来的 Sudo 拖进了她的房间。然后，他故意暴露自己的身体来刺激须藤的眼睛，并让由美找到他掉落的隐形眼镜。无法忍受 Yumi 这种淫秽景象的 Sudo 变得兴奋并勃起。尤美也对此感到兴奋，并掩护了她儿子的朋友。然而，当须藤因没有与女性相处的经验而犹豫不决时，一直对他进行专业训练的由美将须藤变成了一个真正的男人
随着第二次世界大战到达转折点，第761坦克营，一个被称为黑豹的非裔美国人占多数的部队，必须在突出部战役中为阻止德国的前进而战。自由世界的命运掌握在他们手中。
武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
