故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。 一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。
在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太 饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚 饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。这天，他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时，天花板突然发出奇怪的敲击声，那是所长风香露（山口智子 饰）发出的暗号，五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人，他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……
咏一郎（本木雅弘 饰）是一名编辑，和妻子爱子（天海佑希 饰）结婚多年，感情一直十分恩爱，爱子在事业上亦是一名女强人，两人在一起旗鼓相当，是旁人眼中羡慕的神仙眷侣。咏一郎和爱子去参加爱子好友天地操（石田光 饰）丈夫的葬礼，在葬礼上，操奇怪的举动吸引了咏一郎的注意。 在此之后，爱子常常邀请孤身一人的操到家里做客，操也将家搬到了咏一郎和爱子的家附近。某日，咏一郎在上班的途中经过了操的家，操邀请咏一郎进去吃早饭，一来二去之间，咏一郎和操之间开始了一段背德的恋情。通过操的描述，咏一郎渐渐发现了妻子不为人知的一面和精心隐藏的秘密。
