在第二季的爆炸性事件之后，联调局特工彼得·苏德兰奉命追捕一名年轻的财政部探员——此人杀害上司后携敏感政府情报逃往伊斯坦布尔。由此展开的调查中，彼得一边追查黑钱网络，一边躲避雇佣杀手的追杀，更事与一名执着的记者走向了激烈对峙。两人联手揭开尘封的秘密与旧怨，这些阴谋足以令政府陷入瘫痪，而他们自己也在调查过程中身陷致命危机。
因IMF而混乱的90年代末，锲而不舍的调查员洪金宝（朴信惠 饰）利用天生的"童颜外貌"潜入一间证券公司，准备揭发贪腐情事，没想到新上任的代表竟是自己的前男友申正宇（高庚杓 饰），这场任务开始节外生枝。
姜铁山（张铮 饰）武功高强，名震北方，某日，有人找他托镖，恰逢铁山有事外出，铁山的女儿姜文英（米雪 饰）和妻子苗玉娘（郭锦华 饰）便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪，玉娘身负重伤，文英则被歹徒掠走，不知所踪。 姜铁山得知此事怒上心头，南下寻找文英，于偶然之中结识了南派高手容沧海（董镖 饰），误会之下两人大打出手。一场意外让姜铁山身陷囹圄，将被择日问斩，就在此紧要关头，容沧海出手相救。最终，姜铁山明白了容沧海的良苦用心，两人结为挚友。容家人被大太监利用，最终大难临头，就在容沧海家破人亡之际，姜铁山决心与他联手，铲奸除恶。
