改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
动画短片集《中国奇谭2》由9部风格迥异的短片组成：《拜山》《大贵人》《大鸟》《耳中人》《今日动物园》《如何成为三条龙》《三郎》《刑天》《小雪》。12位导演在延续中式想象力的基础上，探索多元题材与风格，挖掘中式内核表达，同时增强了现实关照和寓言属性，在奇幻语境中探寻现实命题，对人的自我身份、家庭关系、社会关系等进行思考和探讨。
风宫库洛自幼和父亲过着相依为命的生活，哪知道，有一天，这唯一的依靠也不告而别，只留下高筑的债台，需要库洛来偿还。为了还债，库洛来到了债主白龙院家，他将在那里担任男仆的职务，用劳动来抵债。白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人，他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服，以此为乐，并且不断的骚扰着库洛，令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟，两人虽为兄弟，却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同，弗雷看上去安静而又温顺，可实际上，他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。
菜月昴（小林裕介 配音）是一位平凡的十七岁高中男生，某日，离开便利店准备回家的他突然被召唤到了异世界。人生地不熟的菜月昂很快就遇到了麻烦，在此危急时刻，名为爱蜜莉雅（高桥李依 配音）的神秘少女带着灵猫帕克（内山夕实 配音）出现在了菜月昂的面前，成为了他的救星，为了报答少 女的恩情，菜月昂和她结伴而行。让两人没有想到的是，他们竟然遭到了攻击不幸丧命，当菜月昂再度睁开双眼时，却发现自己回到了故事的最初。拥有着“死亡回归”能力的菜月昂决定拯救和少女的命运。菜月昂究竟为何会受到召唤，他又是否能够凭借着自己的特异能力，实现报恩的愿望呢？
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
