故事发展到第四季,沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)和古斯(吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰)之间的关系开始变得越来越紧张起来,古斯不仅加强了对于沃尔特的监视,还企图控制杰西(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰),希望有朝一日他能够替代沃尔特。 一些蛛丝马迹让汉克(迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰)对古斯逐渐产生了怀疑,这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意,他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞,哪想到,巨额财产竟被斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)用于自保。沃尔特被逼到了绝境,在他的面前只有唯一的选择,那就是不惜一切代价,先下手为强,除掉古斯。
“九一八”事变,国民党撤出华北,国民党高级军官金戈(王雷 饰)冒死回到东安城内,想要接走自己的母亲和新婚妻子柳文婷(张曦文 饰)。但日军已然进城,柳文婷被逼自尽,金戈被抓。地下工作者救出金戈,希望他能前往根据地,运用自己的军事知识与八路军共同抗日。然而金戈对八路军的作战能力持怀疑态度,他选择独自留在东安城附近杀鬼子。一次偶然的不打不相识,金戈遇到了敌后抗日游击队队长戴金花(王媛可 饰),与他们一起击退了鬼子。从最初的互相看不上眼,到一起浴血奋战,金戈从戴金花身上看到了真正的抗日精神。他们成为一支活跃在敌后的抗日武装,极大地牵制了龟井一郎(山崎敬一 饰)的军事力量。1945年,日军在各个战场上节节败退,龟井想要在东安城实施“死海”计划,全城百姓生命安危悬于一线,金戈与金花带领队员潜入东安城,最终成功制止了“死海”计划,共同迎来了抗日胜利的曙光。