东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。
贝斯（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）从小的梦想就是能够成为一名家庭主妇，如今她嫁给了罗伯特（山姆·贾格 Sam Jaeger 饰）为妻，总算是实现了理想。没想到第三者的出现将她美好的生活幻影撕成了碎片。 社交名媛西蒙尼（刘玉玲 饰）嫁给了非常疼爱她的卡尔（杰克·达文波特 Jack Davenport 饰），哪知道竟然在偶然之中发现卡尔竟然是一名同性恋者，在守住秘密和守住尊严之间，西蒙尼必须做出选择。 泰勒（柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 Kirby Howell-Baptiste 饰）和埃里（瑞德·斯科特 Reid Scott 饰）正在进行一场开放式婚姻，泰勒的情人杰德（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）的出现让埃里开始觉得，在他们两个人里面再加一个人似乎也是个不错的主意。
故事发生在明朝，失忆的风行烈（林峰 饰）并不知道自己是蒙古国王子，追求逍遥自由的本性表露无遗，更为了博取靳冰云（郭羡妮 饰）红颜一笑，决定夺取武林宝剑覆雨剑，因而与韩柏（黄宗泽 饰）不打不相识，更结交成为好友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班（郭政鸿 饰），风行烈始料未及。原来冰云一心所钟情的是庞班，为了爱人不惜出卖风行烈，累及风行烈失去所有武功还被追杀，幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当刮目相看，已得到赤尊信传授毕生功力成为武林高手。 庞班所作的一切其实是为了辅佐风行烈复国，而复国最大的阻碍来自韩柏。要发挥覆雨剑最大的功效，就必须要练成“剑心通明”，江湖上能与风行烈共练此剑的，唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶（佘诗曼 饰），然而身为大明的支柱，秦梦瑶立场坚定。风行烈唯有用情来打动她。而明室之中，亦有内奸，最有才能的燕王朱棣面对天命及冤屈，亦要做出重大的选择。
