东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。
贝斯（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）从小的梦想就是能够成为一名家庭主妇，如今她嫁给了罗伯特（山姆·贾格 Sam Jaeger 饰）为妻，总算是实现了理想。没想到第三者的出现将她美好的生活幻影撕成了碎片。 社交名媛西蒙尼（刘玉玲 饰）嫁给了非常疼爱她的卡尔（杰克·达文波特 Jack Davenport 饰），哪知道竟然在偶然之中发现卡尔竟然是一名同性恋者，在守住秘密和守住尊严之间，西蒙尼必须做出选择。 泰勒（柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 Kirby Howell-Baptiste 饰）和埃里（瑞德·斯科特 Reid Scott 饰）正在进行一场开放式婚姻，泰勒的情人杰德（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）的出现让埃里开始觉得，在他们两个人里面再加一个人似乎也是个不错的主意。
斯科特·卡尔文即将年满65岁，他意识到自己不可能永远成为圣诞老人，于是着手寻找合适的替代圣诞老人，同时为他的家人准备在北极以南进行新的生活冒险。
故事发生在上世纪七十年代初期。上山下乡运动如火如荼，庄会生（史天庚 饰）因暗恋叶晓帆（王媛可 饰），偷改志愿，结果事与愿违，独自去了陕北，而叶晓帆、乔海洋（张译 饰）等人则分配到东北建设兵团。纨绔子弟段军对叶一见倾心，但叶只对海洋有好感。范学东（刘向京 饰）心胸狭窄，一次次给开朗乐观的海洋下套，但都被大嘴连长（程煜 饰）解围。刘北上（王桂峰 饰）与海洋亲如兄弟，他喜欢上郑红梅（沈傲君 饰），而红梅暗恋的却是乔海洋。叶晓帆对段军的骚忧防不胜防，为此海洋与他大打出手，但最终晓帆还是落入段军设下的圈套，被其强奸致孕，自杀时被招工回城的庄会生救下，闻讯后的乔海洋彻底绝望......
