故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
齐达冲（林文龙 饰）是一名电脑游戏程序员，他开发了一款游戏叫《幻梦之城》，游戏中的女主角名叫佐拉（朱茵 饰），玩家将操控佐拉在游戏NPC小老头的帮助下对抗追杀她的恶魔莎乐美。一个雷电交加的晚上，保存游戏的磁盘遭到了电击，佐拉和小老头竟意外从游戏中来到了现实世界。由于害怕莎乐美也从游戏中来到现实世界追杀自己，佐拉决定从达冲那里偷取游戏磁盘并将它藏好。于是佐拉化名叮当，找到了达冲，谎称自己被父母抛弃，无家可归。善良的达冲可怜叮当，于是收留了她在家里安顿。于是，一段美丽的都市展开了。
本剧集为《美国怪谈》（American Horror Story）的第二季。 这一季的故事发生在20世纪60年代新英格兰地区的Briarcliff疗养院。故事由生活在现代的新婚夫妇Leo（亚当·莱文 Adam Levine 饰）和Teresa（珍娜·迪万 Jenna Dewan 饰）疗养院的旧址探险拍照引发。当年住在这里的只有三类人：医生护士、牧师修女、精神病罪犯。这所疗养院由Jude修女（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）和高级神职教士Timothy O’Hara （约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）共同管理。演精神病医生Thredson（扎克瑞·昆图 Zachary Quinto 饰）拥有他的超前思维，但是经常与Jude修女的管理方式产生矛盾。Arden医生（詹姆斯·克伦威尔 James Cromwell 饰）看起来很温和，但绝非好人。这群人都不像表面看起来那般，而鬼魅的疗养院中也隐藏着可怕而神秘的事物.....
