衰仔高三生路明非，突然收到了一封来自卡塞尔学院的邀请信，这一件天上掉馅饼的大好事砸得他有一些不知所措，经历了一系列事件后，路明非决定面对未知，加入卡塞尔，谁知竟被告知，卡塞尔的学习之旅是为了——屠龙。学院“自由一日”和“3E”考试等等不同寻常的事件让他不得不相信自己真的加入了一个目标是屠龙的神秘组织，随后去往青铜城的行动也让他直面了自己已然到来的、不平凡且残酷的人生……
在熏风高中上学的纯朴少年小山田耕太，迎来了来到城市后的第一个暑假。 这也是和学园的园花、也是狐妖的源千鹤交往后的第一个夏天。 浑身洋溢着轻松感的日子——耕太和千鹤，还有伙伴们，接下来将会有怎样一番经历呢？
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣，但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人，并过着将对方当做所爱之人，互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样，比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
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一望无垠的荒野，阒寂遥夐。在某个角落，一个用沙子堆成的人直挺挺地躺着，少顷，他仿佛有了生命一般，慢慢悠悠爬了起来，他挖掘着身边的沙子，可是却以不可抗拒的趋势陷落下去。沙人掉落到一个与之前十分类似的世界，所不同的是大地上铺满了白色纸张，纸随风飘散，不知何往。沙人发现某处有水低落，当他仰头观望时，脚下的土地再度塌陷，他掉到了一个长满石头的荒凉世界。水似乎成为他执着追寻的目标，他追逐，他失败，他又再度爬起，一遍一遍，没有止息…… 本片荣获1997年第69届奥斯卡最佳动画短片奖。
