新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈 Anna Gunn 饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。
半年间，SNK剧变，总监余英飞离职、门外汉古肇华空降。张家妍虽掌权却难服众。刘艳的公开平台崛起，动摇传统媒体地位，连已入官场的许诗晴亦被卷入新旧媒体的角力。文慧心于此时复出，昭告世人：新闻女王的地位永远不可撼动！
汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。
贝斯（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）从小的梦想就是能够成为一名家庭主妇，如今她嫁给了罗伯特（山姆·贾格 Sam Jaeger 饰）为妻，总算是实现了理想。没想到第三者的出现将她美好的生活幻影撕成了碎片。 社交名媛西蒙尼（刘玉玲 饰）嫁给了非常疼爱她的卡尔（杰克·达文波特 Jack Davenport 饰），哪知道竟然在偶然之中发现卡尔竟然是一名同性恋者，在守住秘密和守住尊严之间，西蒙尼必须做出选择。 泰勒（柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 Kirby Howell-Baptiste 饰）和埃里（瑞德·斯科特 Reid Scott 饰）正在进行一场开放式婚姻，泰勒的情人杰德（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）的出现让埃里开始觉得，在他们两个人里面再加一个人似乎也是个不错的主意。
