故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
理论告诉我们权力越大,责任也越大; 常识告诉我们事情越多,麻烦也越多; 经验则告诉我们政治问题揭开总有个内幕,内幕揭开还有个黑幕... 我们的老熟人, 行政事务部（DAA）大臣吉姆哈克上位成功了! 在公务员体系的化身, 内阁秘书汉弗莱阿普比爵士和走钢丝大师, 私人秘书伯纳伍利同学辅佐下, 经过三年艰苦磨练(磨蹭和训练), 哈克终于入主唐宁街十号, 成为英国首相! 明暗之间棋逢对手, 新老问题此起彼伏, 首相的政治生涯之精彩, 注定不亚于大臣. 于是, 让我们紧密团结在这三位老朋友周围, 走进白厅这一变幻莫测的舞台吧~
伊蓝（张昕懿 饰）自幼展露大提琴天赋，因母亲病逝中断学琴。初中时，她被罗宁子的小提琴演奏吸引，考入同一所高中后，却在校乐团选拔中落选。在青梅竹马童小乐（谢彬彬 饰）的鼓励下，伊蓝决心组建自己的三重奏乐团，并向罗宁子发起挑战。伊蓝招募追星少女钢琴手乔萌萌、富二代小提琴手陈凡，克服排练困境，凭真诚与执着，获得了学校认可。而在支持伊蓝追梦的过程中，童小乐也找回了对摄影的热爱，重新审视自己与父母的关系。伊蓝与童小乐携手考入大学，伊蓝以坚韧之心，从迷茫的少女蜕变为勇敢独立的追梦者；童小乐则在师长指引下走上新闻摄影之路，在镜头后凝视人间，也重新审视自我。两人从最初的斗嘴到相互救赎与治愈，最终从青梅竹马的朋友关系发展成为恋人。
