露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐,性格活泼,狡黠。在寻找大妖小唯的任务中,她潜入了洛安韦府,然而她发现自称为小唯而来的不止她,还有以妖身画皮为法师,身负血海深仇的武拾光,与她同来的姐姐,面似春水心有足谋,同为九尾狐的雾妄言,以及看似天真,却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中,众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来,但他们背后的目的却各不相同,有人想要守护,有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中,他们成为了朋友,恋人,但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴,守护人间的和平,四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍,一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下,是人性的善恶交锋,是命运的无常捉弄,更是对真爱与救赎的永恒追问。
27岁的土田文菜(杉咲花 饰)是一名已出版两本作品、正在创作第三本小说的作家,平时也在古着店打工。她有一位恋人,但由于过去经历过多段分手与未能实现的感情,她逐渐对“认真喜欢一个人”与“认真面对一段关系”感到畏惧,也不记得自己究竟从什么时候起不能坦率地说出“喜欢”。为了能够好好面对现在的恋人,文菜开始回望自己过去的恋爱。剧情描绘文菜曾经历的各种离别与无法成就的恋情,以及在“是否不与重要的人交往更好”“恋爱究竟是什么”之间的反复思索。尽管怀抱着对爱情的恐惧,她仍一步步向前,透过回顾学生时代到现在的恋情,重新寻找自己面对感情的方式。