最强魔术士，再临。 「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」在义姐·阿莎莉留下的话语引导下，欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。他们突然听到了悲鸣而赶往现场，在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。欧菲对她出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
故事发生在神奈川县之中，北条文太郎（山下诚一郎 配音）是一位十分平凡的男子高中生，对于未来，文太郎没有什么希冀和幻想，每一天都在平淡和无望之中度过。一天，名为黑田砂雪（千菅春香 配音）的女生突然找到了文太郎，砂雪是学校里如同明星一样闪耀的存在，同时也是文太郎一直默默暗恋着的对象，她找到文太郎究竟是为了什么呢？ 原来，文太郎曾经写过的一个剧本深深的吸引了砂雪，砂雪希望文太郎能够协助自己制作美少女游戏，在半推半就之中，文太郎入了伙，但是对于游戏制作的基本流程，文太郎一无所知。同样参与游戏制作的还有文太郎的青梅竹马早川夕夏（花泽香菜 配音）和完美主义者安东映叶（明坂聪美 配音）等人。
小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。 妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
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