改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
少女小说家的高代槙生在姐姐夫妇的葬礼上，面对被亲戚们互相推诿的姐姐的遗孤·朝无法视而不见，顺势决定收养她。但是把侄女带回去之后，不善交际的槙生才发现自己不适合和谁一起生活。于此相对，不认生的朝面对“不像大人的大人”的槙生却也坦率的接受了。女王和如小狗般侄女就此展开了同居生活……
大林郡世家出身的林凡本是得到天骄令的绝世天才，却被未婚妻夺走武魂，沦为废物。当来历莫测的大魔寄生林凡身上，重新激活了他被废的武魂，使他成为稀有的双武魂体质，至此，林凡正式踏上崛起之路，从小小郡城，闯上诸天万界。
许多年前，宇宙最大魔王弗利萨（中尾隆圣 配音）接连败在超级赛亚人之手，他的残党欲孽则流浪宇宙之中寻找那美克星人的新定居点，以期将弗利萨再度复活。几经周折，军队代理索尔贝（斋藤志郎 配音）利用地球的龙珠把弗利萨带回人间，而这个刚刚复活不久的魔王很快展开了他的复仇计划。半年之后，浩浩荡荡的弗利萨大军降临地球，悟饭（野泽雅子 配音）、比克大魔王（古川登志夫 配音）、克林、天津饭、武天老师挺身而出，而孙悟空（野泽雅子 配音）和贝吉塔（堀川亮 配音）则正跟随维斯（森田成一 配音）在遥远的宇宙深处接受试炼。 危机时刻，地球被入侵的消息终于传到维斯和比鲁斯那里，悟空、贝吉塔即将与他们宿命中的冤家再度展开对决……
セラフィム指挥官ライアー等人用空间跳跃的方式将宇宙站ウォッチャーズ ネスト的居住区整个转送到了地球圈，却发现地球被一层时间屏障覆盖。为了查明真相，ライアー决定冲进时间屏障，却进入了另一个时间轴……
时值龙腾世纪，大地处于一种神秘而阴森的氛围之中。安卓丝蒂教会是当时万众信仰的归属，为了阻止邪恶自私的血魔法师滥用魔法，危害人间，教会严格禁止人民是用魔法，更组建了圣殿骑士负责追查澧清各种可以分子。在这一过程中，腐败罪恶不断滋长，世界愈加黑暗。十年集会将至，信众从四面八方赶到奥莱桑帝国。在此重要时刻，血魔法师蠢蠢欲动，酝酿着更大的阴谋。 拜伦所率领的圣殿骑士展开更为缜密的追查，而屠龙一族的女子卡珊德拉也参与其中。阴谋、罪恶混杂其中，拜伦发现，即使来自身边的人也变得不那么可靠，这群忠心耿耿、勇猛无敌的骑士面临前所未有的挑战……
