新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己,兢兢业业,却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗,原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒(安娜·冈 Anna Gunn 饰)和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧,沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)谈合作,并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下,沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活,逐渐坠落至万劫不复的深渊。
1969年,为了成为一流的小提琴演奏家,就读高中的佐野雅志(菅田将晖 饰)离开长崎老家,只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期,令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里,他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满(间宫祥太朗 饰)边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子(森川葵 饰)求爱,似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后,母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机,他和古田政美(本乡奏多 饰)、菊田保夫(泉泽佑希 饰)、樫山满等人组成了乐队,他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向…… 本片根据歌手佐野雅志的自传改编。