那本来是一次寻常无奇的演习,谁知竟遭遇了前所未有的状况。某天,调查兵团104期学员奉命前往40公里外的目的地寻找目标,在交换任务记录后原路返回。稀松平常的旅行,一路炎热干燥,乏然无味。艾伦•耶格尔原打算加快步伐行进,却不得不听从大家的意见缓慢行军,期间还因为猎杀蜥蜴的问题和让发生争吵。与此同时,马可的另一队先行赶到目标地,却发现了盗贼活动的痕迹。夜幕降临,围在篝火旁的艾伦和让继续为了蜥蜴的事情争吵,当大家都进入睡眠中时,一伙蒙面之人却悄悄向他们逼近……
清晨的阳光透过百叶窗照了进来,让这间老旧的木屋焕发了几多温暖。小小的卧室内,身材魁梧的熊先生正摆弄手中的八音盒。许是工作了太久,他的眼镜干涩无比。熊先生站起身,背后的床上还留着她和夫人携手安眠的印记。他推开隔壁的房门,儿子已然外出,墙上三口之家的合影让他凝望许久许久。吃过早饭,熊先生带着修好的八音盒表演箱出门。他来到小镇的最中央,摇晃手中的铃铛。看看已有路人围拢过来,他打开八音盒开始表演。那里讲述的都是他和家人们一段难以忘怀的铭心往事…… 本片荣获第88届奥斯卡电影节最佳动画短片奖。