沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
在校园里，兵藤一诚（尾裕贵 配音）“大色狼”的“美名”广为流传，托它的福，一诚至今任然过着没有女朋友的孤苦生活。这注定是不寻常的一日，首先，一诚居然收到了来自美少女的告白；然后，当一诚正准备开始他梦寐以求的幸福约会时，他被果断的杀死了！当一诚再次睁开眼时，面前的红发女子告诉一诚，是她复活了已经死去的他，并且从今天开始，他将成为她的奴仆。 红发女子名叫莉雅丝（日笠阳子 配音），其真实身份是一名恶魔。袭击一诚的女子隶属“堕天使”的行列，从莉雅丝口中的“战争”和“神器”等艰涩的名词，以及接连不断的，来自于堕天使们的攻击中，一诚知道，自己单纯快乐的校园生活即将画上句点。
深蓝夜空之下，宁静深邃的大海中央，摇来一艘名叫“月神（La Luna）”的小船。船上坐着祖孙三代，拖着长长白胡子的爷爷，孔武健壮的父亲，以及忽闪着清澈明亮大眼睛的小男孩。爷爷送给孙子一顶帽子，似乎象征了某种重要仪式的开始，对于男孩来说，也许这便是他成为男人的证明。只是自古以来，一代与一代相互依存，却总有思想上的鸿沟，割舍不掉的则是血缘之情。不知不觉间，散发着乳白色皎洁光芒的满月从海水中升起，悬浮夜空。爸爸支好梯子，男孩则背着铁锚爬了上去。原来，那发出光芒的竟然是遍布月亮表面的星星，它们穿过宇宙，似流星般坠落，装饰着这颗美丽的小行星。 阴晴圆缺，一如永世不变的约定……
