一场洪灾让澪和儿时玩伴野江失散。父母双亡的澪流落街头,大阪料理名店天满一兆奄的老板娘阿芳收留了澪,而且发现澪极具料理天分。就这样,12岁的澪在天满一兆奄开始学习厨艺。不料,一场大火烧毁了店铺。澪和老板娘来到江户,在一家名为鹤屋的料理店帮忙。但最初澪的料理并没有得到客人的喜欢,相反还惹怒了客人。虽然得到老板的安慰,但是因为大阪与江户两地口味不同,澪对自己的料理水平失去了自信。在几次受挫和经由浪人小松原及永田医生的点拨和帮助后,澪悟出了大阪和江户饮食的差别,做出了改变。改良后的食物得到了肯定,但很快就被其它店铺模仿,于是澪开始思索真正属于自己的味道 。
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友,肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,于是往乡村向老人讨回肥猫,谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。