公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机点点欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风（杨旭文 饰）和乾陵丞苏无名（杨志刚 饰）又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。
本作改编自石田祥的同名小说，主人公是在营业部主任岗位上忙碌工作的职业女性柴田雅基。职场中，虽然受到帅气后辈矢代笃的爱慕，她却因年龄与立场原因迟迟不敢迈出一步。此时，三年前分手的前男友突然来电，将一只年龄不详的“丑萌”猫咪·黄路托付给她，请求“仅照看两个月”。黄路是一只能用气味感知人类情感、操着关西腔直击雅基恋爱核心的“会说话的猫”。在黄路的推动下，雅基与矢代的距离逐渐拉近。最终，前男友托付猫咪的真正理由也将揭晓。
清康熙年间，一场‘拳倾天下’武术大赛上，代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌，惜天于比赛时遭人陷害而惨败，其父气愤过度吐血而死，天成众矢之的，变得懦弱悲观。为完成父之心愿，天开办武馆寻找传人，先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段微妙的三角关系。 飞一直对天有所顾忌，得知他已得传人，遂命令好友平暗杀天。平不忍下手，故意将事情张扬，引起了康熙的关注。飞见事败，对平多番加害，又揭发喜为满人之身份，使其黯然离开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞，两人互生情愫，并发展一段地下情。南为飞不惜与父决裂，助其暗杀朝中敌人，惜事败被擒，飞为求自保，竟然痛下毒手....
