产科医生郭靖，喜欢对任何事情进行研究、推理、分析、判断，并将此用在临床第一线。这个被领导视为“不务正业”的边缘医生竟然要追求医院里最年轻、最漂亮的获得国家政府津贴的主任黄蓉，郭靖的顶头上司产科主任黄彩云是黄蓉的姐姐，她绝不允许妹妹嫁给这样的人，所以处处设难题，层层设障碍。作为小大夫的郭靖从工作和生活的细微之处，发现黄蓉的困惑，通过不懈的努力和细心引导，以及用心的呵护，最终和黄蓉过上开心快乐的生活。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈 Anna Gunn 饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。
关于四灵仙尊花如月（白鹿 饰）和大成玄尊白九思（曾舜晞 饰）之间的夫妻战争。她究竟是消失的爱人还是另有所图，他究竟是爱她还是要将她绞杀，且看。
故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，他们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名 饰）手中，掌门不久，因大意连德奎遭汉奸张秉昌陷害并被逐出师门。流落江湖的连德奎联手土匪刘答应（王佳宁 饰）招兵买马，做起了赏金杀手，连续击败雪狼谷周边几路悍匪，打的日军骑兵望风而逃、丢盔卸甲，成为名噪八方的沙漠枭雄。国共双方对这支武装都展开了攻势，都想收编到己方所用，军统特工杨奕仁（马杰 饰）与中共特派员赵四海（杜淳 饰）更是暗战迭起......
该剧聚焦军情五处特工约翰·休斯（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）的双线挣扎：一边是危机四伏的任务，一边是濒临破碎的家庭。一场秘密会面，掀起无法回头的漩涡。压力如影随形，渗透工作、爱情与无处不在的注视之下。当猜忌蔓延、忠诚信仰动摇，我们终将看清：有些秘密，代价沉重。
