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20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
非洲安哥拉共和國,一個家族三代女性,過去與現在交織的故事。納由拉為了尋找失蹤的丈夫深入戰場後失去音訊,留下女兒雅拉和祖母相依為命。數十年後,失去母親的雅拉長大成了一位叛逆的青少女,用饒舌歌抒發對社會的反叛與憤怒。某天晚上,一位戴著面具、手拿大刀的人入侵了她們家,這個突如其來的神秘入侵者,為原本平靜的生活起了漣漪。