这是一个流传久远的神话故事。王母（王少梅饰）容不得牵牛星（黄宗毅饰）与织女星（严凤英饰）的两情相悦。金牛星（王少舫饰）见机出来做月老，王母大怒，将牵牛星与金牛星一同打入凡尘。织女星则被关入云房，失去人身自由，每日望月空叹，好不凄凉。落入凡间的牵、金二星化身为牛郎和老牛，整日里风餐露宿，遍尝劳作艰辛。一日，织女有幸随王母出巡凡界，经金牛牵线，与牛郎栖身人间，过起男耕女织的快乐光景，不久，还诞下一双儿女。出巡归来不见了织女，王母心生恼恨，厉令天兵天将下凡捉拿。落入凡尘的牛郎织女怎对抗得了天上的神仙......
一位退役归来的士兵与刚在战场上痛失长子的一家人结为朋友，相通的经历让他们的感情维系日益增强，士兵成为了这家人的贵客。然而这家人很快发现，士兵的真实身份并不像他所说的那样……via.张咏轩
20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕……本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角（織田裕二）和最佳美术指导奖。
