16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍 饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍 饰）入宫。rn权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……
底层捕快薛不疑（刘峰超 饰）因不谙世故遭同僚排挤，憋屈十年。一桩赈灾银盗窃案他沦为替罪羊。绝境中，他受老师黄士宁（淳于珊珊 饰）搭救，与师弟李震（袁福福 饰）再度合作，然而钱外有钱官外有官，他被迫成为高官手中的“犬牙”……在这黑暗世道，他是会选择做一只听话的鹰犬，还是挣脱这巨 手成为啄天之鹰？
故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。
