20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
在很久以后的未来,地面已经被污染到无法生存的程度,人类开始朝地底开发,并创造人工生命体代为劳动,没想到人工生命体反抗了人类接管了地底世界,而因为过度污染与新型态的病毒感染,原已所剩无几的人类又减损了近30%的人口,此时的人类以基因改造获得了长生,相对的也面对了自此失去生育能力的窘境,创造新生命成为人类世界复苏的关键。为了找寻失落的基因密码──“繁衍”,人类望向了曾经开发的地底世界开启了探索任务,同时因学生人数骤减而被舞蹈教室裁员的碰太,参加了地底任务的征选成为了被派往地底的英雄,只身前往充满未知恐惧的地底世界,惊人的地底探险就此开始……