明朝年间,皇帝年老多病,太子位迟迟未立。老皇帝在弥留之际想要传位于二皇子民礼。不料大皇子民泰先下手为强,弑父夺位,并安排黑衣人血洗皇宫,民礼在锦衣卫韩棠的保护下仓惶逃离,被安上了弑君谋逆之罪。民礼逃亡来到丘城破庙,碰见了靠捉拿朝廷通缉犯领取赏金过活的盖三猛兄妹。民礼与韩棠遭遇东厂追杀,三猛兄妹受牵连,无奈反击。三猛痛恨朝廷,又念在民礼着实善良,出手相救,并将其带回了风铃村
秦朝末年,兵荒马乱,民不聊生,民众在暴秦与反秦的力量中命如悬丝,朝不保夕。在流亡奔命的年月,年幼的妙弋和兄长子期在秦军的追杀下,眼睁睁地看着父母双亲残死在秦军的刀下。如履薄冰中,一晃十几年过去,妙弋和哥哥子期都长大成人,妙弋更是出落成一个亭亭玉立的少女。一天,喜欢白兔的妙弋到野外放生,不巧被秦军撞见。见着妙弋那般美貌的女子,秦军岂能罢手。正在秦军意欲非礼之际,沛县亭长刘邦和亡楚名将后裔项羽先
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。