咲良(杉野希妃 饰)是一名中学老师,某日,她意外得到了许久没有联系的父亲的消息,并在父亲家中遇见了名为望人(太贺 饰)的少年。让咲良感到震惊的是,望人竟然正在遭受父亲的监禁,并且和父亲有着肉体关系。 害怕自己的罪行被揭露,咲良的父亲将望人塞给了女儿,就这样,咲良和望人开始了他们的“同居”生活。随着时间的推移,咲良发现自己渐渐对望人产生了感情,两人最终发生了关系,然而,渐渐地,望人不再是曾经那个纯洁懵懂的少年,对望人日渐失望的咲良产生了分手的念头。最后,咲良惨遭前男友的强暴,因此而对男人产生了恐惧,当他决定将望人还给父亲是,望人做出了一个惊人的举动。
昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。
圣源(金东旭 Dong-wook Kim 饰)还是世子时,在大臣申参判家偶遇其女华妍(赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰),一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后,圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑(金民俊 Min-jun Kim 饰)是一对恋人,无意间得知将要入宫为妃,因而私奔却被父亲抓到,为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重,在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝,华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研,权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割,为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍,忍辱偷生。以宫廷斗争为背景,三人命运交织,在爱欲和权力,激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。