故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。 一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。
宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、骆孤峰（欧瑞伟）及韩椎（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的，亦成立紫薇山庄，由展聘婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云烟（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，依然斩情丝与之对抗，然婷与哲则因争夺而明争暗斗......
作为音乐剧明星的仓坂澪（天海佑希 饰）一直以百老汇为最终奋斗目标，但是无奈多年奋斗，始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候，澪收到了来自自己恩师的委托，邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组，作为其城市活动的中心，昔日地标性建筑“音乐堂”，即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂，市长的女儿井坂忠子（石田百合子 饰）力挽狂澜，希望重组“香颂合唱团”，作为对改建计划的抵抗。 没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作，回到了由芽市。让她大感吃惊的是，参加合唱团的成员不是家庭主妇，就是找不到工作的大学生，或者是工厂的工人等。大家都是外行人，这让澪头疼不已，而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……
在慧南大学医院精神科担任医生的日野伦太郎（堺雅人 饰）拥有精湛的医术和同侪难以匹敌的热情与同情心，为了病患他殚精竭虑，勇于打破常规。其做法得到青梅竹马的外科医生水岛百合子（吉濑美智子 饰）以及护士桐生薰（内田有纪 饰）、实习医生川上叶子（高梨临 饰）等人的支持，却也饱受 精神科主任宫川贵博（长冢圭史 饰）一众的斥责和反对。作为精神科医生，伦太郎同样遭受巨大的压力，于是前辈荒木重人（远藤宪一 饰）的心理诊所成为他宣泄愤怒的最佳场所。在某次例行的应酬中，伦太郎邂逅了美丽的艺伎梦乃（苍井优 饰）。梦乃雍容华贵，机灵可爱，甜美的笑容背后则隐藏着常人难以窥探的黑暗世界。 察觉到梦乃的异状，出于爱意，又或者出于医者的职责，伦太郎无法放任不管……
