丹波是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
秦朝末年,兵荒马乱,民不聊生,民众在暴秦与反秦的力量中命如悬丝,朝不保夕。在流亡奔命的年月,年幼的妙弋和兄长子期在秦军的追杀下,眼睁睁地看着父母双亲残死在秦军的刀下。如履薄冰中,一晃十几年过去,妙弋和哥哥子期都长大成人,妙弋更是出落成一个亭亭玉立的少女。一天,喜欢白兔的妙弋到野外放生,不巧被秦军撞见。见着妙弋那般美貌的女子,秦军岂能罢手。正在秦军意欲非礼之际,沛县亭长刘邦和亡楚名将后裔项羽先