她的朋友玛丽卡向她求助，因为她的丈夫有外遇。在由莉和玛丽卡的三人会面中，她看到了光子巨大的阴茎，于是背叛了朋友，并勾引了光子。在用自己的身体确认了光子的能力后，她失去了理智，承认了朋友的丈夫，甚至试图进一步发展这段关系
牙医菲利普（马德钟 饰）有一个凶残的癖好，在他的眼中，身穿制服的女性有着无以伦比的吸引力，为了和这些女人发生关系，他不惜将她们残忍的杀害。一日，又一名无辜的女性惨死在了菲利普的手下，他将尸体丢弃在了阿港（吴镇宇 饰）的车旁，以此为线索，警方逮捕了阿港，进行审讯。 警察宝文（朱茵 饰）和宝珍（钟真 饰）是一对感情十分要好的姐妹，宝珍的突然失踪让宝文充满了疑问，职业本能让她觉得其中定有问题。宝珍最后一次出现是在菲利普的诊所，而和她同行的朋友则成为了最大嫌疑人。为了追查真相，宝文决定以身试险，用自己的肉体为诱饵，引诱嫌犯出动。
來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.
表面上看来，英珠（金荷娜饰）只是一个平凡的女孩，有着人见人爱的可爱外表和开朗性格，然而，真实的英珠却是个油头滑脑谎话连篇的女骗子。某日，她带着心爱的木雕前往釜山参加姐姐的婚礼，途中，英珠结识了名为熙哲（姜东元饰）的男子。熙哲的天真和单纯吸引了英珠的注意，所以，当他准备送给女朋友的传家戒指被盗之后，英珠决心出手相助。可是人算不如天算，英珠不仅因此损失惨重，更是在误打误撞之下被误认为熙哲的女友，住进了熙哲家，并迅速和熙哲的家人们打成了一片。随着时间的推移，在虚假身份掩护下的英珠竟然真的爱上了熙哲，她该如何处理自己的感情？
