1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。
亚利桑那州的枪枝商店内,白人男孩负责买枪,再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境,运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力,拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常,浑然不觉已被资深探员汉克盯上,但正当汉克准备逮捕他们时,却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年,竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人,就此命运紧紧相连,开向未知。 导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。