80年代的东北寒冬，护林员老马和小谷为缉拿盗猎贼深入原始森林，却意外遭遇了两种未知外星种族随飞船坠落在地球的神秘事件，并与名为“星际猎人”的高智慧外星生命相遇，一场人与人、外星种族与外星种族间的狩猎就此展开。
高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。
《奇怪的末班车》高中生三上圭介结束了学校的社团活动已是深夜，他好不容易等来了末班车，车上的气氛却十分诡异；《同学会的通知》放弃了美大的梦想，女孩小山今日香正在参加补习，某天她收到一通小学同学会的电话留言，于是和好友惠相约前往那个未知的所在；《恶梦十三日》人生正逢低谷的青年高崎圭太（向井理 饰）好不容易找到一份能够提供宿舍的工作，可是他所在宿舍房间每到深夜2点就会传来奇怪的声音；《深渊迷路孩童》小女孩彩香（芦田爱菜 饰）独自住院，某天夜里她结识了自称住在老楼的轮椅姐姐，两人成了好朋友；《愤怒的红宝石》宝石设计师川原美里受雇对一枚红宝石进行改造，结果遭遇了最为离奇的一段经历。
