利姆露·坦派斯特为拯救伙伴而进化成为了魔王。在位于他与伙伴们共同建立的魔物之国“魔国联邦(坦派斯特)”西方的“拉贾小亚国”，有著持有不可思议力量的女王，长久以来围绕著这个国家的阴谋将掀起涟漪。然而，“食人魔的幸存者”绯色突然出现在利姆路等人面前。利姆路的同伴红丸等人与这个对他们来说有如大哥般的存在重逢。这段过去一度断绝的“红莲之绊”，如今将成为引发新战斗的导火线…！？
这是一个人类和妖怪共存的世界，他们相安无事，惬意悠然。宁静的大森林中，黑色猫妖罗小黑（山新 配音）赖以生存的家园被毁，它只能四处流浪，无所依靠。在城市角落觅食的时候，罗小黑受到人类的欺负。关键时刻，同为妖怪的风息（郝祥海 配音）出手相助，并将其带回妖怪们的聚集点。本以为终于找到了家庭的温暖，可谁想到强悍的人类无限（刘明月 配音）的出现，打破了小黑期望的一切。而在乱斗中，小黑更被无限掳走。 在与无限相处过程中，小黑发现这个冷酷的人类似乎并不那么坏，他们逐渐成为亦师亦友的存在……
