著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。
中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
在拜访朋友家时，小林目睹了朋友的继母有外遇。他一边和情妇打电话，一边偷偷看着女人自慰。随后，情绪激动的小林走近该女子，威胁她为他做一件好事，以换取她保守秘密。最后，她为了保守秘密，只好听从小林的话，结果却中了小林的圈套。第二天，小林又回来见那个女人，这次他称她为情妇，让她说一些奇怪的话，让她感到更加尴尬，而且，他还在朋友裕二面前，在厨房里和他的继母偷偷发生了性关系
