一个像巴拉斯那样的电影导演(丁度·巴拉斯饰),收到了大批女性影迷的来信、照片以及录像带。她们向他透露的性幻想组成了本片的一个个段落。一个家庭妇女幻想丈夫外出上班时,她靠卖淫寻求刺激;两对夫妇在海滨进行做爱比赛;其他还有色情电话、伴侣交换、扑克牌游戏等内容,最后是导演秘书的幻想:导演开了一家鞋店,她前去惠顾,导演让她试穿,结果发现她没穿底裤
山本与上司美娜一起出差,最后住在温泉旅馆,由于美娜只要喝酒就会变得淫荡,所以山本每晚都要服侍她。她非常喜欢喝酒,下班后,她会抓住山本并让他喝酒。最后,他只好顺着她的节奏,用淫秽的自慰器刺激老板的私处。由于无法抑制自己的情绪,两人最终发生了性关系。他们走到哪里都喝酒、做爱,而山本也因她鲁莽的行为而被她的身体所陶醉