哥哥从美国回来。Hyung-soo的朋友Shin-woo打电话给Hyung-soo到客房沙龙W,以解决这样的姐夫。第一次见到世妍的Hyungsoo与世妍一起喝酒直到醉了,第二天,我看着哥哥的房子,就像哥哥一样。在顺吉的家中,亨-遇到了顺吉的妻子亨秀,并且是昨天打得很重的徐妍。西妍和亨秀见面很惊讶,但是他们保守了彼此的秘密,与彼此保持着良好的危险关系。徐妍继续在酒吧工作,亨秀开始和他在酒吧认识的女人智裕约会。Hyung-soo和Ji-Yu一起上床睡觉,而他对See Yeon的心却逐渐增加。姐姐还为亨秀担心的来酒吧的人打招呼。最终,两个人嫉妒了对方,露出了感情,开始约会。当Junki离开家上班时,两人垂涎彼此的身体并建立了数次交往
浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁,不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮。赵地主认得是日本军粮不敢收,土匪孙大脑袋心眼多不想买,浩哥只好拿回家吃,他的相好小寡妇发现是日本军粮后劝说浩哥归还。时机不巧,日本人已经因为丢粮加强戒备,而原路返回时袋子漏米撒了一路,日本人天亮后顺着痕迹找来将几人绑走。在刑场,浩哥遇见效仿他们偷军粮被抓的孙二。正当几人人要被日军处决时,国际记者正好路过,浩哥不但阴差阳错逃过一劫,还当上了中日友好督察队队长。一边的孙二就没有这个好命,被日本人偷偷枪毙。风生水起的浩哥转眼被扣上汉奸走狗的恶名,被全村人唾骂。浩哥意识到自己被所谓“中日友好”的幌子耍了,已经和全村人形同陌路。他一怒之下联手孙大脑袋手刃日本小队长,给孙二报仇,也扭转了名声。日本人火了,直接屠了二龙湖村。浩哥带着兄弟们与日本人进行了惨烈的殊死搏斗。最终,浩哥在日军仓库与日本大队长同归于尽。
道妍和真秀有外遇。一天,道妍的丈夫出差时,她邀请真秀来家里开派对。就在她跳舞并试图与真秀亲热时,她的丈夫民基突然回家了。道妍非常尴尬,把真秀送到地窖里。道妍以为她度过了一个无事的夜晚,但实际上真秀还在家里。道妍试图让民基离开家,而真秀却说他喜欢这种刺激的生活,想在这里住几天。