影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……
毫无眼力见的钟德暗恋着同公司同事冬儿。虽然冬儿拒绝了钟德,但钟德仍然不断追求她。每次都被拒绝的钟德感到身心俱疲,然而,借助着精灵大叔的魔法,钟德终于和冬儿开始了交往。但随着时间的推移,钟德那颗热切的心逐渐冷却,钟德努力想要回到过去,但最终意识到一切都是自己的错觉。