本片讲述了一群从事艺术的文艺青年的生存状态。嘉男（赵燕国彰饰）、姗姗（李郁饰）与郭青（唐唐饰）是大学同学，姗姗美艳如花，在学校时就不乏众多追求者，嘉男也是其中的一位，而姗姗现任男友常博（冉然饰）则是一个跑组的群众演员。因在剧组跟导演发生争执，女友丽丽（张泳淇饰）又弃他而去，一气之下嘉男离家出走，住进了常博家，不料碰上以前暗恋的姗姗。同是校友的郭青与姗姗是以相互利用的方式存在的，两人有时相互攻击，但过后又和好如初，最后这种关系以郭青与姗姗的又一任男友田松出国宣告结束。几年过后，大家因拍纪录片重新相聚在一起，不料却早已经物是人非......
本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。 此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务，再次以“麦太太”的身份出现在易先生的面前。 重逢后的二人关系进一步发展，此时的易先生因爱上了王佳芝而对她毫无忌讳，王佳芝的内心也变得起伏不定。刺杀行动进行正顺利，但当易先生送给王佳芝璀璨钻戒表达爱意时，王佳芝做出了惊人的决定……
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故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
