故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。
克莱奥只有六岁,她疯狂地喜欢上了一直抚养自己的保姆格洛丽亚。但格洛丽亚必须紧急返回佛得角,到她的孩子们身边。在她离开之前,克莱奥要求她遵守一个承诺:尽快再见到她。于是格洛丽亚邀请她到去自己的岛上,和自己的家人一起,度过最后一个夏天。
一个漆黑的夜晚,私人侦探迈克在高速公路上遇到一个女孩拦车。这个女孩只穿着一件军用大衣,他把她接上了车。不久,他的车子发生了意外,冲出了路边。他在昏迷之中,听到了那个女孩被折磨致死。在被扔下悬崖大命不死后,他决心自己追踪那些凶手,而不顾重重的威胁和贿赂。在这个过程,他找到了很多离奇的线索,还有一位奇怪的女孩,最终面对一个致命的秘密。