奥斯卡是名门之后,由于家中没有男丁,于是从小就被当做男孩养大。十四岁那年,奥地利和法国进行政治联姻,奥地利公主玛丽即将嫁给法国王子路易,父亲将奥斯卡送入了宫殿侍卫队,赋予了她保护玛丽的重任,只为了家族能够在腥风血雨的宫廷斗争之中拥有自己的一席之地。之后,奥斯卡和玛丽结识了年轻的菲尔逊,两人同时爱上了这位风度翩翩的贵族,然而,菲尔逊选择了玛丽,他对玛丽的爱如此真挚和深沉,奥斯卡将这一切看在眼中,痛苦万分。皇帝去世,路易登基,玛丽因此成为了皇后,而她和菲尔逊之间的韵事已经逐渐无法再隐瞒下去。
1937年抗日战争爆发,继淞沪战争失利,南京吃紧。中华民族危急存亡之际,国民政府宣布迁都重庆,日军从1938年2月18日至1944年12月19日,对重庆及周边地区实施无差别轰炸,长达六年零十个月。重庆市民面对日军残酷的狂轰滥炸,依然向死而生、乐观坚强,展现了重庆不死中国不亡的民族气节。为了保卫家园,年轻的中国飞行员在美国飞行教官的帮助下与日本空军展开了一系列惨烈悲壮的空战。虽然飞行装备远远落后于日军,但他们宁愿战死在天上,也不在地上苟活,与敌人在长空进行殊死搏斗......