10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪
毫无眼力见的钟德暗恋着同公司同事冬儿。虽然冬儿拒绝了钟德，但钟德仍然不断追求她。每次都被拒绝的钟德感到身心俱疲，然而，借助着精灵大叔的魔法，钟德终于和冬儿开始了交往。但随着时间的推移，钟德那颗热切的心逐渐冷却，钟德努力想要回到过去，但最终意识到一切都是自己的错觉。
