替代者之情迷画皮

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。

因过去给他带来巨大创伤的事件而过着与外界隔绝生活的前特工“基宪”（孔刘饰）从情报局接到了无法拒绝的最后一个提案。 负责安全转移通过干细胞复制和基因操作而形成的实验体“徐福”（朴宝剑饰）的工作。但是，在执行任务时，从不明身份的人那里受到了意想不到的攻击。 好不容易逃出的“基宪”和“徐福”开始了特别的同行。 第一次见到实验室外面的世界，对所有事情都感到神奇的“徐福”和急于完成最后任务的“基宪”，几乎事事都起冲突。 另一方面，为了占据既是人类的救援又是灾难的“徐福”而展开的各种集团的追踪越来越强烈，他们最终做出了无法避免的选择……