由美子（江角真纪子饰）小时候，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却意外离去。由美子守寡几年后，带着年幼的儿子远嫁给民雄（内藤刚志饰），那是一处遥远的小村庄，依山傍海。从此过着平稳幸福的简单生活，日复一日。但是在她的心中，一直有个挥不去的疑问埋藏着，她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的意外事件让由美子离家出走，来到海边的她苦思不得排遣，民雄追赶来到她身边，回答了由美子挥之不去的疑问。
故事延续TV动画的最终章，讲述男主角电次在偶然邂逅的神秘少女雷泽的庇护下，在快节奏的战斗中，奔向难以预测的命运。 电次，一个少年，与“电锯恶魔”签订契约，化身“电锯人”，成为隶属于公安部魔物对策特别课四课的魔物猎人，与魔物战斗。正兴奋地等待着与心仪的女性、公安部上司真喜真约会，却遭遇突如其来的暴雨，不得不在雨中避雨。在避雨的过程中，他邂逅了名为雷泽的少女。在附近咖啡馆工作的雷泽对电次露出了和善的笑容，两人迅速成为了好朋友。这次邂逅标志着电次的日常生活发生了重大改变。
本艳情片为李翰祥编导，由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南 饰)策划了一个破玉通禅师(岳华 饰)「色戒」之奇计，着美艳妓女红莲(余莎莉 饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音 饰)之母冯孙氏(陈萍 饰)欠下九尾狐(王莱 饰)一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。後冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路……
道妍和真秀有外遇。一天，道妍的丈夫出差时，她邀请真秀来家里开派对。就在她跳舞并试图与真秀亲热时，她的丈夫民基突然回家了。道妍非常尴尬，把真秀送到地窖里。道妍以为她度过了一个无事的夜晚，但实际上真秀还在家里。道妍试图让民基离开家，而真秀却说他喜欢这种刺激的生活，想在这里住几天。
