佐藤心晴有一本“黑历史”。那是耗上整个国中时期所写出来的一部转生为伯爵千金心晴与骑士相爱的故事！10年后，正当妈妈即将发现“黑历史”的存在时，焦急的心晴却遭逢车祸身亡，而当她再次睁开眼时，她已转生为“黑历史”故事中的最强恶女·依雅娜！！依雅娜是一名想要暗杀姊姊·心晴的角色。总而言之现在得快点想起“黑历史”的内容，才能避免被插上死亡旗帜啊！？把自己从“黑历史”中救出，避免死亡旗帜的爱情喜剧就此拉起序幕！！ 我根本不需要读书啊，妈妈，重要的不是成绩，而是魔力啊。
当初为了避开巨人的进攻，人类修建了地下街道，不过这项企划很快废止，地下街最终成为贫民与无法之徒的栖息之所。利威尔（神谷浩史 配音）和法兰是一对好朋友，他们自行学会了立体机动装置，渴望有朝一日沐浴在阳光雨露之下。偶然的机会他们救助了被人追杀的女孩伊莎贝尔，伊莎贝尔则恳求二人教她使用立体机动装置。在此之后，他们被神秘政客召唤，要求执行一项绝密任务，以赢得地面居住权。行动中他们遭到调查团的追捕，埃尔文·史密斯（小野大辅 配音）欣赏利威尔等人的实力，于是将其招入调查团中。 三个少年如愿走上地面，不过他们仍没忘记未完成的任务…
鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和小李（増川洋一 配音）四人接到新的任务，他们要护送月之国王子月满回国。月之国位于三日月岛，该国超级富有，他们的王子月满则俨然一个纨绔子弟的形象。受父王之命，月满带着儿子小光及众多随从周游列国，沿途买了无数的东西。所谓树大招风，不少歹徒打起月之国一行的主意。作为清贫的忍者，他们无法理解富人的一些做法。不过随着旅途的积蓄，鸣人他们渐渐了触摸到月满父子的内心世界，彼此间成为很好的朋友。漫长的旅行仍在继续，更多的艰难险阻等在前方…… 本片为《火影忍者》第三部剧场版动画。
