故事发生在第二次世界大战期间,战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园,无奈之下,他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中,五岁的女孩保莱(布丽吉特·佛西 Brigitte Fossey 饰)目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中,保莱找到了小狗的尸体,正当她伤心欲绝的时候,名叫麦克(乔吉斯·伯乔利 Georges Poujouly 饰)的男孩出现在了她的眼前。 麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了,他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘,并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是,麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦,看着她悲伤的神情,麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体,并用偷来的十字架为它们树立了墓碑,然而让两个孩子没有想到的是,正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。
欧内斯特(迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰)同儿子杰罗姆(柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 饰)、女儿马莉(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)一起过着相依为命的生活,虽然经济拮据生活清苦,但一家人好歹紧紧的联结在一次,互相支撑着,鼓励着。 欧内斯特拿出了家里最后的一点点钱买了一头机器骡子,他和杰罗姆牵着骡子给在山上工作的矿工们运送口粮,以此获得报酬维持生计,可以这么说,这头破败不堪的骡子是全家人最后的希望了。费莱姆(尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰)一直将欧内斯特一家人视作眼中钉肉中刺,只因为他们目前居住的那一片土地曾经属于自己的父亲。这一次,费莱姆将复仇的目标放到了落单的马莉的身上。
李燕南(陈厚 饰)是歌舞团的钢琴师,而陈小芸(郑佩佩 饰)则是歌手,两人相识多年,李燕南常常指点陈小芸的歌唱技巧,随着时间的推移,他们之间的感情渐渐加深。洪玲(杜娟 饰)是歌舞团万众瞩目的女主角,恃才傲物的她要求加薪,并以罢工为威胁,哪知道李燕南找到了陈小芸,让她代替了洪玲的位置出演,就这样,一鸣惊人的陈小芸一夜成名,老板甚至解雇了再无价值的洪玲。 陈小芸的出众吸引了花花公子杜邦杰(蒋光超 饰)的注意,很快他便对她展开了热烈的公式,虽然李燕南眼看着陈小芸就要被攻陷,内心非常的难过,但他还是选择默默守候。