故事发生在第二次世界大战期间，战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园，无奈之下，他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中，五岁的女孩保莱（布丽吉特·佛西 Brigitte Fossey 饰）目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中，保莱找到了小狗的尸体，正当她伤心欲绝的时候，名叫麦克（乔吉斯·伯乔利 Georges Poujouly 饰）的男孩出现在了她的眼前。 麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了，他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘，并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是，麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦，看着她悲伤的神情，麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体，并用偷来的十字架为它们树立了墓碑，然而让两个孩子没有想到的是，正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。
欧内斯特（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）同儿子杰罗姆（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 饰）、女儿马莉（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）一起过着相依为命的生活，虽然经济拮据生活清苦，但一家人好歹紧紧的联结在一次，互相支撑着，鼓励着。 欧内斯特拿出了家里最后的一点点钱买了一头机器骡子，他和杰罗姆牵着骡子给在山上工作的矿工们运送口粮，以此获得报酬维持生计，可以这么说，这头破败不堪的骡子是全家人最后的希望了。费莱姆（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）一直将欧内斯特一家人视作眼中钉肉中刺，只因为他们目前居住的那一片土地曾经属于自己的父亲。这一次，费莱姆将复仇的目标放到了落单的马莉的身上。
李燕南（陈厚 饰）是歌舞团的钢琴师，而陈小芸（郑佩佩 饰）则是歌手，两人相识多年，李燕南常常指点陈小芸的歌唱技巧，随着时间的推移，他们之间的感情渐渐加深。洪玲（杜娟 饰）是歌舞团万众瞩目的女主角，恃才傲物的她要求加薪，并以罢工为威胁，哪知道李燕南找到了陈小芸，让她代替了洪玲的位置出演，就这样，一鸣惊人的陈小芸一夜成名，老板甚至解雇了再无价值的洪玲。 陈小芸的出众吸引了花花公子杜邦杰（蒋光超 饰）的注意，很快他便对她展开了热烈的公式，虽然李燕南眼看着陈小芸就要被攻陷，内心非常的难过，但他还是选择默默守候。
