1969年,为了成为一流的小提琴演奏家,就读高中的佐野雅志(菅田将晖 饰)离开长崎老家,只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期,令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里,他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满(间宫祥太朗 饰)边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子(森川葵 饰)求爱,似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后,母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机,他和古田政美(本乡奏多 饰)、菊田保夫(泉泽佑希 饰)、樫山满等人组成了乐队,他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向…… 本片根据歌手佐野雅志的自传改编。
为了争夺名震江湖的《连城诀》,同门师兄弟戚长发(于东江 饰)和万震山(杜志国 饰)之间展开了激烈的交战,并将狄云(吴樾 饰)和其恋人戚芳(何美钿 饰)卷入其中。在万震山的设计之下,狄云含冤入狱,而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭(钱泳辰 饰)。 狄云在狱中结识了大侠丁典(王海地 饰),两人结为莫逆之交。之后,狄云越狱,在机缘巧合之下练就神功,名震江湖。为了报仇雪恨,狄云找到了万震山和万圭,将他们封入墙中,哪知道善良的戚芳心软放出了万圭,却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中,幸得水笙(舒畅 饰)一路照拂安慰,两人之间渐渐产生了真挚的情谊。